尾花沢の関所でお娟が助けた真崎翔之介は、上意討ちの藩命で親友の津久井を追って来た男だった。津久井は鉄砲開発への純粋な情熱から脱藩し、援助を申し出た代官所手代鳥飼のもとで研鑽を重ねていた。鳥飼はその鉄砲で私腹を肥やそうと企む。そんな折、津久井の妻・志津が訪れ、夫を見逃して欲しいと真崎に懇願する。真崎と津久井は、かつて志津を巡り恋の鞘当てをした仲で……。