貴船祭りの前後――夜風に吹かれていた助さんは、絶世の美女から、ある侍への言伝を託される。約束通り橋で待つ助さんだが、侍は現れない。その後、小田原藩士相手に立ち回っていた侍が、約束の男・峰新三郎だと知る。新三郎は自刃した許嫁の復讐に、代官吉井の命を狙っていた。なんとその許嫁こそが、助が出逢った美女の志乃。女は幻だったのか・・・。夏の夜の儚い恋物語。