日本一の観光地・伊勢の往来で、幼い亀吉の母親を探す御老公一行は、同名の『お滝』を見つけ出す。大喜びで引き取られた亀吉だが、家にいる子供の数に吃驚。お滝は、捨て子を使って金稼ぎする悪女だったのだ。御老公は亀吉を取り返そうとするも「母ちゃんを苛めるな！」と逆に睨まれてしまう。やがて亀吉は、奉行所の一斉手入れの最中に仲間から逃げ遅れ、投獄されてしまう！